Un conseil indépendant

L'actualité du groupe

« L'or, une valeur refuge mais très volatile ! »
Interview de David Gandar (GT Patrimoine Metz et nancy) dans le Républicain...

A Mulhouse, notre clientèle, c'est Monsieur Tout le Monde
Revue de presse de L'ALSACE, Janvier 2011 "Notre clientèle, c'est un...

7ème trophée de golf à Vichy
Chaque année depuis maintenant 7 ans, l'agence de VICHY organise un TROPHEE de...

Une profession en attente d'un statut
Revue de presse parue dans La Montagne. La gestion de patrimoine est devenue...

Conférence à la CCI de Nancy
Trois cabinets Patrimoine Consultant de Nancy (D.Guillermin - GALLINELLA...

Achat et session de cabinets, les règles du jeu
Revue de presse d'AS Patrimonial, Octobre 2011 Quelles sont les clés pour...

la facturation d'honoraires
Revue de presse d'Investir magazine, Octobre 2011 La grande majorité des...

L'indépendance des conseillers en gestion de patrimoine
Revue de presse de L'AGEFI-ACTIFS, Septembre 2011 La notion...

Doubler de taille
Revue de presse de l'argus de l'assurance Le groupement de conseil en gestion...

Nouveaux objectifs
Retrouvez la revue de presse avec l'interview de Nicolas de Barrau dans As...

Newsletter Septembre 2011
Retrouvez en téléchargement la Newsletter de Septembre 2011.Au sommaire :...

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Revue de presse parue dans les Dernières Nouvelles d'Alsace

dna Préparation à la retraite, à la transmission du patrimoine, constitution d'une épargneautant de sujets essentiels
mais difficiles à aborder. Le cabinet mulhousien Patrimoine Consultant en a fait l'objet d'une conférence qui
s'est tenue à la Cité de l'automobile.

Notre histoire

Créé par Rémy SAX à Nancy en 1993, Patrimoine Consultant est aujourd'hui l'un des tous premiers groupes indépendants de conseil et de gestion patrimoniale. Un développement conforté depuis 2003 par la confiance du groupe ODDO, acteur majeur de la finance, aujourd'hui actionnaire majoritaire.

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Notre valeur ajoutée

Patrimoine Consultant a bâti une notoriété autour de quatre concepts forts : la solidité de l'entreprise, l'accès à des partenaires de premiers plan, le professionnalisme de nos équipes et l’indépendance dans la sélection des solutions proposées.

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Notre approche

Un suivi de qualité et personnalisé, une démarche de conseil : voici les deux principaux fondements de l'approche Patrimoine Consultant pour construire avec vous une relation de confiance fondée sur la loyauté, le respect et la confidentialité.

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