Riche d’une expérience professionnelle de 23 ans dans les domaines de l’assurance et de la gestion de patrimoine - dont 14 années passées au sein de PATRMOINE CONSULTANT

Mandataire Indépendante et actionnaire de PATRMOINE CONSULTANT
Mon cabinet est situé au : 9 rue de VERDUN - 54130 Saint MAX

Entourée d’une équipe de conseils professionnels expérimentés et pluridisciplinaire :
Notaires, Avocats d’affaires , Juristes, Experts-comptables
Nous sommes a l’écoute et au service d’une clientèle diversifiée :
Particuliers : actifs et retraités
Professionnels : Libéraux, Artisans et Commercants
Chefs d’Entreprise

Notre conception de la gestion de patrimoine
Disponibilité - Adaptabilité -
Personnalisation de la relation
Être un professionnel pertinent et créatif à vos cotés : pour cela nos compétences et expertises sont régulièrement validées .

Notre Ambition
Être le référent de votre patrimoine et de l’organisation de sa transmission dans le respect de vos attentes et de vos choix en toute indépendance et impartialité - Loin des solutions standardisées des réseaux classiques .

Notre Engagement
Identifier , évaluer et sélectionner les différentes solutions et produits disponibles sur les marchés pour organiser l’optimisation de votre patrimoine
Audit - Analyse et Etude patrimoniale
Elaboration de votre future Architecture Patrimoniale en réponse à vos attentes
Présentation de solutions et d’outils adaptés
Accompagnement

Nos domaines d’intervention
Privé
Constitution et valorisation de capital - Epargne - Placements - Prévoyance -
Dépendance - Protection Familiale - financement Immobilier -
Défiscalisation -FCPI et programmes Immobilier - Scellier - Monuments historiques - Malraux – Censi bouvard LMNP – SCPI
Professionnel
Valorisation et protection de votre Patrimoine professionnel
Epargne Retraite - Epargne Salariale - Trésorerie d’Entreprise -
Refinancement des comptes courants d’associés - Garantie de Passif
Optimisation de vos revenus et de votre fiscalité - Accompagnement à la cession d’Entreprise