Q’est ce qu’un CGPI ?

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant vous accompagne dans la préparation de votre avenir. A vos côtés, le conseiller indépendant agit avec impartialité pour répondre à vos exigences, vos questions et définit avec vous une stratégie patrimoniale qui répondra à vos enjeux familiaux ou professionnels.

Lorsque vous faites appel à un conseiller indépendant, il veille à bien comprendre vos enjeux et vos projets de vie afin d’élaborer une stratégie patrimoniale qui vous prépare à l’avenir.

A quel besoins répond un CGPI ?

Un conseiller en gestion de Patrimoine indépendant répond à toutes vos problématiques patrimoniales. Le cadre de la mission sera défini, après un premier entretien, entre vous et votre conseiller.

A titre d’exemple, un CGPI membre de Patrimoine Consultant peut accompagner tout particulier souhaitant :

  • se constituer un patrimoine financier et/ou immobilier,
  • protéger sa famille et ses proches,
  • optimiser sa fiscalité,
  • préparer sa retraite,
  • sécuriser et transmettre son capital.

Il propose également ses services aux entrepreneurs, professions libérales, cadres dirigeants souhaitant :

  • transmettre ou céder une activité,
  • gérer leur trésorerie,
  • adapter le statut juridique d’une entreprise selon le revenu de l’activité,
  • améliorer la protection et la rémunération de leurs collaborateurs,
  • anticiper une baisse des revenus (accident, départ en retraite, etc.).

Pourquoi faire appel à un conseiller indépendant ?

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant exerce son activité en toute neutralité, sans lien exclusif avec un quelconque établissement.

L’indépendance se traduit de la façon suivante :

  • On a sélectionné près d’une centaine de partenaires bancaires, assurantiels, financiers et immobiliers, que nous jugeons aptes à répondre à tous vos besoins.
  • On est entouré d’un réseau d’experts (notaires, comptables, avocats, etc.) nous permettant d’orchestrer pour vous, vos démarches les plus complexes.
  • On privilège une relation pérenne, basée sur la confiance, la proximité et la confidentialité.