Parce que chaque patrimoine est différent, un accompagnement dans l’audit et la recherche de solutions est nécessaire, qui répondent point par point à vos objectifs patrimoniaux :

  • protéger ou transmettre votre capital,
  • développer le rendement de votre patrimoine,
  • diversifier vos placements.

Quelques solutions au service de votre épargne

L’assurance vie : placement préféré des français, cette enveloppe offre de nombreux avantages en termes de fiscalité, de souplesse de gestion et vous permet d’épargner à votre rythme avec une disponibilité permanente du capital.
Le compte épargne rémunéré : cette solution innovante et sans risque rémunère votre épargne de manière progressive et vous permet d’en profiter à tout moment et sans contrainte.

Le compte-titres : il permet d’investir en Bourse et de passer vos ordres sur les marchés financiers via tout type de valeurs mobilières (françaises, européennes ou internationales) : actions, obligations, SICAV, FCP…
Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) : investissez sur les marchés financiers européens tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les dividendes et les plus-values.
En complément, soutenez le tissu des PME européennes en diversifiant vos actifs via le PEA-PME créé le 1er janvier 2014.

Les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) : investissez dans l’immobilier grâce aux parts de SCPI pour générer des revenus réguliers et diversifier vos actifs tout en évitant les contraintes de gestion de biens.

L’allocation d’actifs : sur quels actifs dois-je investir ?

Au-delà des solutions préconisées, un accompagnement dans la mise en place et le suivi de vos allocations d’actifs. Que ce soit en assurance vie, dans un compte-titres ou un PEA, nous sommes à vos côtés pour établir des recommandations régulières sur vos choix d’investissements, et veillons au respect de votre profil investisseur.

Il est également possible de déléguer la gestion de vos actifs à un gérant reconnu qui respecte le cahier des charges défini ensemble.