Nous nous engageons à bâtir ensemble une stratégie patrimoniale solide, adaptée, pérenne et novatrice.

Michel Planchat, co-gérant de Patrimoine Consultant Clermont-Ferrand

Connaitre notre agence

Ayant exercé le métier de banquier pendant de nombreuses années, Alain LECOCQ et Michel PLANCHAT créent en 2003 leur cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à l’enseigne «PATRIMOINE CONSULTANT» et s’installent avec six collaborateurs à VICHY au « Pavillon Sévigné ».

Dans notre précédente activité, nous ne pouvions proposer que la monogestion, telle que pratiquée par bon nombre d’établissements bancaires ou les compagnies d’assurance. Aujourd’hui, notre clientèle souhaite pouvoir investir sur des comptes tels que l’assurance-vie ou un portefeuille titres, offrant un large choix d’unités de compte et de sociétés de gestion.

En 2004, nous ouvrons un deuxième bureau à CLERMONT-FERRAND, situé aujourd’hui Place des Salins (12 avenue Marx Dormoy).
En 2005, pour satisfaire à la demande de nombreux clients en matière de réduction fiscale, nous créons un service d’investissement immobilier à vocation patrimoniale.Cette même année, est créé un poste pour développer la prévoyance, et l’assurance de prêt.
En 2006, un nouveau collaborateur, issu de la banque, intègre le groupe.

Aujourd’hui, nous sommes neuf sur les deux sites de VICHY et CLERMONT-FERRAND. Nous envisageons le recrutement de nouveaux conseillers en investissement financier et souhaitons accentuer le développement de la prévoyance et créer un service de prêt notamment immobilier.
Bien entendu, depuis la création de notre cabinet, notre objectif reste inchangé : proposer des solutions personnalisées et adaptées à la demande de tous les clients PATRIMOINE CONSULTANT.